01.- Samba De Orfeu 02.- Manha De Carnival 03.- Blues Bossa Nova 04.- Qual E O Po 05.- A Felicidade 06.- Theme From Mutiny On The Bounty 07.- Chara Tua Tristeza 08.- Colonel Bogey Bossa Nova
01.- Around The World 02.- A Foggy Day (In London Town) 03.- Poor People Of Paris 04.- April In Portugal 05.- Lady Of Spain 06.- Arrivederci, Roma 07.- Istanbul 08.- Cairo 09.- Midnight In Moscow 10.- Tokyo Twilight 11.- Brazil 12.- Manhattan