02.- Rain
03.- Moonlight Serenade
04.- I Can’t Help Remembering You
05.- You Are My Sunshine
06.- Lover
07.- VAT
08.- Serenade In Blue
09.- Talk
10.- Lonesome
11.- Stay With The Happy People
12.- Night Dreams
13.- If There’s A Way
14.- So What’s New
15.- Sweet Romance
16.- Sermonette
