02.- College Man
03.- The Stranger
04.- Wild Rice
05.- Cattywampus
06.- Flip, Flop and Bop
07.- Scroungie
08.- The Midnite Man
09.- Summer Holiday
10.- Cloud Nine
11.- Flea Circus
Bill Justis – Raunchy & Other Great Instrumentals
02.- College Man
03.- The Stranger
04.- Wild Rice
05.- Cattywampus
06.- Flip, Flop and Bop
07.- Scroungie
08.- The Midnite Man
09.- Summer Holiday
10.- Cloud Nine
11.- Flea Circus