01.- Mexican Hat Dance 02.- Brasilia Romantica 03.- Rum and Coca Cola 04.- Orchids in the Moonlight 05.- Frenesi 06.- La Cumparsita 07.- Chile Cha-Cha 08.- South of the Border (Down Mexico Way) 09.- Yours (Quiéreme Mucho) 10.- Carioca 11.- La Cucaracha